Aktuelle Daten in der Console

Diese Anleitung betrifft die interne stooze Console. Du benötigst dafür eine Berechtigung zur globalen Administration; eine Team-Admin-Rolle genügt nicht.

Änderungen sehen

Tarife, Voucher, Debitoren, Rechnungen, Zahlungen, offene Posten und Mahnfälle übernehmen Änderungen bei bestehender Live-Verbindung automatisch. Deine Tabellenansicht bleibt dabei geöffnet. Auch Salden und Zustellstände im Mahnwesen passen sich an. Bankverbindungen, Kontonamen, Bankumsätze, Ausgaben und Ausgabenserien werden ebenfalls fortgeschrieben. Dasselbe gilt für Kategorien, Zahlungsbelege, Ausstellerdaten, Nummernkreise, Zahlungsziele und gespeicherte Belegvorlagen.

Über Aktualisieren im jeweiligen Aktionsmenü kannst du den Stand weiterhin selbst neu laden. PDF-Downloads bleiben eigene Aktionen.

Offene Eingaben und Bestätigungen

Wenn jemand denselben Tarif, Debitor oder dieselben Empfänger während deiner Bearbeitung ändert, bleiben deine Eingaben erhalten. Beachte den Konflikthinweis und lade den aktuellen Stand beziehungsweise öffne die Bearbeitung erneut, bevor du speicherst.

Ändert sich die Grundlage einer Mahnfreigabe oder Auszifferung, musst du die aktuelle Vorschau erneut prüfen und bestätigen. Eine Live-Aktualisierung löst keine Buchung, Freigabe oder E-Mail aus.

Ist das Ergebnis einer bereits abgesendeten Buchung unklar, verwende die angebotene Wiederholung desselben Vorgangs. Erfasse die Buchung nicht zusätzlich als neuen Vorgang.

Banking, Ausgaben und Vorlagen

Ein veränderter Bankkontoname erscheint auch in der Importauswahl. Du startest Bankimporte und Freigaben weiterhin selbst. Bereits ausgewählte Bankumsätze bleiben auch beim Blättern unter Beobachtung; nicht mehr verfügbare Umsätze werden aus der Auswahl entfernt.

Beim Bearbeiten einer Ausgabe, Serie, Kategorie oder eines Kontonamens bleiben deine Eingaben erhalten. Ändert sich die gespeicherte Grundlage, prüfe den Konflikthinweis und lade den aktuellen Stand, bevor du erneut speicherst. Bei Ausgabenzahlungen prüfst du den neuen Restbetrag und den gewählten Bankumsatz.

Eine unveränderte geöffnete Belegvorlage übernimmt neue gespeicherte Fassungen. Hast du im Designer eigene Änderungen, bleiben sie erhalten. Öffne dann den aktuellen Stand oder sichere deinen Entwurf als Kopie. Standardzuordnungen speicherst du weiterhin ausdrücklich.

Aufbewahrung prüfen

Neue Sperren, Freigaben und bereinigte Belege erscheinen in der Prüfliste. Ändert sich ein noch nicht abgesendeter Vorgang, prüfe und bestätige ihn erneut. Eine bereits abgesendete Bereinigung mit unklarem Ergebnis wiederholst du nur über die angebotene Wiederholung. Die Live-Verbindung löscht keine Belege.